Joulupukki virui Lapin keskussairaalassa. Hänen mielessään pyörivät parrat ja lahjat ja toistuivat sanat “Lahjat ja Petterin nenä hoideltu”. “Kun vain muistaisin kenen ääni tuo on”, Joulupukki houraili.

Sillä välin Korvatunturilla saapasteli pihan poikki Muukalainen, joka oli nyt pukeutunut Joulupukin vaatteisiin.